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新聞01

5/5 2/5 12月19日，港A兩市醫藥股集體低開低走，但唯獨石四藥集團（02005.HK）不走尋常路，早盤一度衝高大漲超26%，賺足市場眼球。 不過，此番靓麗開場最終卻被打回原形。截至收盤，石四藥集團小幅收跌2.82%，報價4.13港元，全天成交額1.96億港元，換手率1.43%，振幅高達32.24%。 圖源：富途 石四藥集團股價出現大幅異動，或許與前一天消息面刺激有關。 12月18日，石四藥集團在港交所公告，集團全資附屬公司石家莊四藥有限公司（石家莊四藥）於2022年12月17日與一家國内著名制藥公司（委託方）簽訂了一份合作意向書。根據該意向書，委託方擬委託石家莊四藥生產佈洛芬緩釋片及小兒氨酚黃那敏顆粒，委託生產量分别為每年10億至25億片及每年6500萬袋。 眾所周知，隨著防疫「松綁」，尤其是疫情防控「二十條」、「新十條」的連續發佈，全國多地不在對跨地區流動人員查驗核酸陰性證明和健康碼，人們期待已久的後疫情時代漸行漸近。 但是，在一切回歸常態的過程中，全國不少地方掀起「囤藥」熱潮，線上線下感冒藥存量紛紛「告急」，連花清瘟、佈洛芬、對乙酰氨基酚被列入新冠常用藥等相關產品甚至一度賣到脫銷。 在產能供不應求的關鍵時刻，石四藥集團全資附屬公司石家莊四藥作為被委託方直接參與生產佈洛芬緩釋片及小兒氨酚黃那敏顆粒，那無疑是極大的利好。 公告顯示，根據早前國務院聯防聯控機制發佈的新冠病毒感染者居家治療常用藥參考表，佈洛芬及對乙醯氨基酚入選發熱症狀常用藥物。公司預期該委託生產將為集團的相關業務帶來突破性增長。 另值得一提的是，早於12月12日，石四藥集團亦發佈的消息稱，旗下阿比多爾、阿奇黴素等產品被列為國内抗疫家庭常備用藥。據上海市和武漢市有關部門制定的「止咳、退熱、抗病毒、抗菌素」四類藥品目錄顯示，石四藥集團眾多產品被納入，包括：抗病毒藥物鹽酸阿比多爾，抗菌藥阿奇黴素、頭孢地尼，中成藥銀黃膠囊等。當日，受消息面刺激，石四藥集團股價大漲近6%。 對此，石四藥集團同樣表示，目前，相關產品需求量猛增，處於供不應求狀態。預期阿比多爾和阿奇黴素將為集團的未來帶來突破性增長。 顯而易見，傍上「佈洛芬」等新冠藥等題材，石四藥集團近期以來賺足市場眼球，同時助推公司股價不斷上行。據富途牛牛數據顯示，11月至今，該股累漲已超27%。 對於此次踩中「佈洛芬」概念的石四藥集團，股價卻上演過山車。這或許與其踩錯時間節點有關。 在石四藥集團發佈公告的同時，江蘇常州、南京、安徽合肥、湖北武漢、福建福州等多地免費發放抗疫藥品；天津、四川、安徽等多省要求全力做好新冠藥品及物資供應。政策持續發力舒緩當前市場對抗疫物資的焦慮情緒。 或受此影響，於12月19日，前期熱門的醫藥概念股普跌，包括互聯網醫療、醫美概念股、抗疫概念、生物醫藥、中醫藥等紛紛下挫。其中，康希諾生物（06185.HK）跌近16%，君實生物（01877.HK）跌近15 %，山東新華制藥股份（00719.HK）跌超12.6%，京東健康（06618.HK）也跌超4%。 對此，中航證券表示，復盤2022年以來的四次新冠產業鏈主題的行情，總體來看，隨著相關治療藥物產能的提升、供需缺口的改善和管理優化，新冠主題產業鏈的投資機會的性價比在下降，預計震蕩加劇。 市場佈洛芬「退燒」之後，石四藥集團依舊可期 資料顯示，石四藥集團是一家以創新藥、仿制藥、特色原料藥、高端制劑及藥包材等產業鏈多領域研發與產業化協同發展的大型制藥企業。公司還通過其子公司包括新東投資醫藥控股（中國香港）有限公司、石家莊四藥有限公司和河北國龍制藥有限公司向中國大陸從事運輸藥品產品業務。 截至目前，公司的產品包括供給醫院或分銷商的靜脈輸液成藥、原料藥及醫用材料，是中國最大的阿比多爾原料藥和膠囊制劑生產商，同時也是國内阿奇黴素原料藥和各類制劑的重要生產商。 值得一提的是，在高端制劑領域，公司今年來亦持續發力，今年10月20日提交了利奈唑胺幹混懸劑4類仿制上市申請，這已是公司今年以來第4個報產的幹混懸劑，公司不斷加碼高端制劑的研發。 業績層面，公司營收增長相對穩定，財報數據顯示，2016年至2021年，公司營收規模從23.61億港元增長至53.57億港元，足足增長翻倍；同期歸母淨利潤亦由4.9億港元擡升至7.86億港元，不過期間盈利波動還是較大的。 截至今年前三季度，石四藥集團保持穩健業績增長，前三季度營業額同比增長24.2%，約48.73億港元；未經審核股東應佔溢利同比增長65.2%，約8.36億港元。 分業務看，非PVC軟袋靜脈輸液營業額超過14億港元，直立式軟袋靜脈輸液營業額超4億港元，聚丙烯塑瓶靜脈輸液超6億港元，且這三類主要產品均有雙位數增幅；此外，原料藥營業額也達10.85億港元，增長率高達198.8%，是公司第二大收入支柱。 很顯然，即便沒有佈洛芬或抗疫概念加持，作為一家成熟的藥企，石四藥集團有絕對的渠道以及業務優勢，保持業績持續向上突破。 值得留意的是，石四藥集團今年完全有望憑借其不錯的業績成色再度衝擊第十屆「港股100強」，而在歷年的「港股100強」活動中亦能看到其蹤迹。 據悉，第十屆「港股100強」活動將於2023年2月24日舉行，屆時會揭曉第十屆「港股100強」主榜單和子榜單入榜的企業。 「港股100強」評選活動始於2012年，由騰訊網和財華社共同發起。活動旨在利用大數據和一系列科學、公允的評價指標對上一年度香港上市公司的各項數據進行分析與計算，評選並公佈優秀的上市公司榜單及頒發獎項。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-15 08:16:01 記者 郭妍希 報導《大賣空》(Big Short)主角本尊、2008年全球金融海嘯爆發前放空不動產抵押證券的知名對沖基金經理人麥可貝瑞(Michael Burry、見圖)，上一季將投資組合的美股檔數從1檔增加至6檔。 Benzinga、Business Insider報導，貝瑞旗下Scion Asset Management 14日向美國證券交易委員會(SEC)提交的公告顯示，第三季(7-9月)期間，Geo Group持股從Q2的500,000股大增至略高於200萬股，9月底的市值為1.55億美元。Geo主要投資私人監獄及心理治療機構，市值不到9億美元。 貝瑞也買進美國火箭引擎製造商Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. (132,561股、9月底市值530萬美元)、美國第二大有線電視運營商Charter Communications Inc. (10,000股、300萬美元)、私營監獄商CoreCivic (724,895股、640萬美元)、電信商Liberty Latin America Ltd (155,761股、958,000美元)、線上直播購物媒體集團Qurate Retail (5,000,000股、1,010萬美元)。 整體而言，貝瑞9月底持有的美股投資組合規模，從6月底的330萬美元大幅膨脹至4,130萬美元。不過，這仍遠低於3月底的11檔持股、合併市值1.65億美元(排除相當於206,000股蘋果股票的賣權)。 其中，貝瑞持有兩檔私人監獄營運商，可能是認為這種產業短期內不會消失。貝瑞或許相信上述兩家業者有望將營收從監獄分散出來，2024年新上任的總統也有利產業。 麥可貝瑞：美股有點像2000年 貝瑞10月2日曾透過Twitter表示，當前環境有點像2000年中晚期。自由現金流正在大拍賣且遭忽視，先前的動能類股(momentum stocks)雖下跌卻還未跌夠，備受寵愛的「優質企業」仍有續跌空間。雖然還會繼續崩盤，價值股卻即將起飛並上漲數年。 貝瑞並說，現在跟2000年的區別，在於過去10年來穩定膨脹的被動式投資泡泡。所有劇院都擠滿人，只能互相踩踏才能逃出，而門仍僅有這麼大。 (圖片來源：麥可貝瑞推特) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

股海撈金 16檔熱錢概念股夯 這檔航運燙金 工商時報 李娟萍 2022.11.28 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 通膨降溫、升息趨緩，熱錢湧入新興市場，尋找賺錢機會，法人篩選生技股如合一（4743）、伺服器族群如台光電（2383）等16檔概念股，有望趁著財報空窗期，在股海撈金。 包括台光電、嘉澤、緯穎、合一、保瑞、台塑、台化、景碩、南電、瑞昱、智原、新唐、聯茂、長榮、裕民、慧洋-KY等，分屬伺服器族群、生技、ABF載板、IC設計、投信青睞及航運等不同題材，法人近一周買超，表現可期。 台股回歸基本面 土洋聯手攻萬五 看好族群曝光 台股選後再戰萬五 杜金龍曝4多空關鍵位置 群益投顧副總裁曾炎裕指出，熱錢湧入台幣升值，美元指數走弱，國際熱錢回流新興市場，11月24日外資大舉匯入8億美元，新台幣匯率升值1.91角至31.027元，新台幣創近2個半月新高，總成交量16.625億美元，台幣挑戰30元價位，指數也有望上攻15,000點。 金管會也鬆綁外資持有台股，作為擔保品相關規定，增加外資資金運用彈性及持有台股投資部位意願，也減少台股賣壓。 台積電美國亞利桑那州廠12月6日舉行移機典禮，第一階段導入5奈米製程，第二階段導入3奈米製程，台積電布局模式為「n+2」，未來美國廠導入3奈米製程時，台灣已經進入1奈米，台美半導體合作將形成新模式，台積電跨入全球最前瞻科研領域。 第一金投顧董事長陳奕光指出，台積電是此波台股反彈的領頭羊，25日收在498元，距年線價位528元，僅差30元，台積電一旦站上年線，台股加權指數也可輕鬆飛躍萬五關卡，下一階段可看15,600點年附近。 台新投顧副總經理黃文清指出，指數連漲四周後，加權與電子指數站上半年線，金融與傳產指數站上季線，四大指數趨勢全面偏多。 電子成交比重皆低於六成，資金流入生技、航運等傳產類股，傳產與金融指數嘗試攻擊半年線反壓未成，但整體偏多格局仍在，補量將有助於續強。時序進入第四季中後段，財報與外資進出之干擾降低，可留意投信買超個股與低基期集團股 在產業面部分，英特爾（Intel）與超微（AMD）新款CPU平台放量，預估2023年全球伺服器出貨年增率6.1％，台廠將受惠伺服器CPU規格升級與出貨單價提升。 目前塑化產品庫存已降至安全水位，加上中國可能鬆綁疫情封控措施，靜待第四季歐洲買盤及中國大陸回補庫存需求回溫。 延伸閱讀 15檔年底作帳領軍衝 行庫投信狂敲「這檔」金融股 伯特光、保勝搶掛牌 光學股掀比價效應 法人買超加持 櫃買十強上攻點火 大摩唱旺2檔PC半導體高價股 「這檔」已經嚴重超跌 伺服器新平台助威 PCB鏈有戲 這9檔受矚 電子股升息台股金融股傳產股

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